Bruxos não podem amar lobisomens

Um amor proibido aos olhos de alguns. De acordo com os bruxos, os de sua etnia não podem se relacionar com outros seres que não sejam humanos. Os lobisomens tem suas leis e regras, uma delas é nunca se relacionar com outros seres que não sejam humanos ou de sua própria espécie, mas isso está prestes a mudar ou talvez não.
Taloy nighy é um jovem bruxo que acabara de se mudar para Nightwood uma cidade pequena mas, muito boa para se viver, os pais do garoto decidiram que ele iria ter uma vida normal como eles um dia tiveram, a experiência de viver sem depender da magia poderia o fazer pensar que um bruxo de verdade não depende apenas da sua magia para viver e sim de sua dedicação a proteger os seus.
Samuel Wright é um jovem lobo que vive em nightwood desde de muito pequeno, mas depois da trágica morte de sua mãe o garoto nunca mais conseguiu manter controle de sua transformação em períodos de lua cheia. Morando com sua tia que não sabe do seu segredo, Samuel tenta ter uma vida normal o que não é nada fácil pois por conta de seus apagões durante a lua cheia o rapaz teme que um dia ele chegue a machucar quem ele ama.
O destino destes dois está prestes a mudar quando um deles quebra as regras e se apaixona por alguém que não devia.