L'histoire se déroule en l'an 1634 sur une île, situé en plein milieu de l'océan Atlantique, l'île de Pariac (appeler aussi l'île du Dragon par les autres pays). Cette île a la particularité d'être assez hostile en raison de sa forte présence de bête en tout genre : des gorgones, des centaures, des sirènes, des loups garous. Mais au-delà de ça, il existe deux espèces bien supérieures au reste : Les Anges et les Démons. Malgré la présence de tant de bêtes pouvant terrifier les humains, certains de ces derniers vivent sur l'île et arrive à y vivre sans avoir trop de problème avec les autres habitants non humains de cette île. L'histoire va se concentrer sur Noréo Draïn, une humains mi-homme/mi-démon. Nous allons découvrir son évolution, son passé, ainsi qu'au futur dont il a été destiné dès sa naissance. Durant son aventure il sera accompagné de Elodie, une princesse curieuse et qui dit tout ce qu'elle pense, et Lanceloté, un ange immortel au caractère blagueur.