Frantz dilanda kebosanan, sedang mencari sebuah tantangan baru selain menguasai dunia. Sementara itu, Lydia Briedenbrock seorang kapten USS White Whale, sedang terlibat oerang melawan kerajaan Azelcantium. Namun suatu insiden, di mana kapalnya menbarak salah satu pulau milik Kerajaan Rogne Forte. Frantz dan Lydia dikejar oleh waktu, karena satu persatu konspirasi di dalam pemerintah Federasi mulai dibongkar