Julius Adams. Der einsame, verbitterte Zirkusdirektor. Ein allerletztes mal tritt er zusammen mit seiner Truppe auf. Doch vor der letzten Aufführung gibt es viel vorzubereiten. Doch leider soll dort nicht alles glatt laufen. Drama, Streit, Liebe und andere Probleme halten die Truppe auf. Wird am Ende doch alles gut werden?