New York, 1926:
Eine Stadt in Trümmern. Die Zauberergemeinschaft kurz vor der Enthüllung. Eine Hexe, die für ihre Liebe kämpft, auch wenn diese verboten ist und dem Zerfall nahe steht.
Selbst nachdem Gellert Grindelwald inhaftiert wurde, wendete sich nicht sofort alles zum Guten...
Denn Grindelwald ist es bereits schon jetzt gelungen einige Anhänger auf manipulativen Art und Weise auf seine Seite zu ziehen, die trotz seiner Gefangenschaft versuchen für „das größere Wohl" zu kämpfen. Die Häufigkeit der Drohungen, Geiselnahmen und Angriffen seitens Grindelwalds Fanatikern nehmen immer weiter zu und schon bald drohen die Konflikte innerhalb der Zauberergemeinschaft zu eskalieren. Sie versuchen um jeden Preis das Zaubereiministerium zu stürzen, Grindelwald zu befreien, um letztendlich jeglichen, ihrer Meinung nach untergeordneten No-Majs zu unterwerfen, um endlich frei leben zu können, sich nicht mehr verstecken zu müssen.
Hinzu kommt, dass der Vergessenszauber, der die Erinnerungen der nichtmagischen Stadtbewohner über die Geschehnisse der letzten Tage vergessen lassen sollte, an Wirkung verliert, was Grindelwalds Anhängern nur zu Gute kommt.
Zu den No-Majs gehört jedoch auch Jacob Kowalski, der großen Liebe Queenie Goldsteins, welcher auf Befehl der Zaubereiministerin auch ausnahmslos obliviiert werden muss. Queenie ist am Boden zerstört, dass ihre Liebe nicht akzeptiert, gar verboten ist und sie keine andere Wahl hat als ihn zu vergessen, was sie in den Abgrund der Verzweiflung führt.
Eines Tages begegnen sie sich jedoch wieder, wobei sie bemerkt, dass Jacobs Erinnerungen nicht vollständig verändert wurden. Dieser Hoffnungsschimmer führt sie letztendlich auf die gemeinsame Suche, seine Erinnerungen wieder herzustellen.
Dabei ahnen sie jedoch nicht, dass Grindelwalds Fanatikern ihnen auf der Schliche sind und sie schon bald in etwas hineingezogen werden, das nicht gefährlicher und zugleich dramatischer sein könnte.