Esse texto é a continuação de um conto chamado O cavalo imaginário de Moacyr Scliar.
Francisco é um menino que estuda em uma escola para crianças ricas, mesmo sendo de família pobre. Ele sempre observa seus amigos fazendo aula de equitação, mas ele não pode fazer, pois não tem um cavalo real, apenas um cavalo imaginário. Quando estava observando uma das aulas de equitação, uma outra criança, incomodada com a presença de Francisco ali, disse que iria apostar uma corrida com ele, se ele perdesse, ele nunca mais voltaria ali e o menino tomaria seu cavalo. Francisco perde a corrida e esse conto começa a partir deste momento.
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