Cho Kyuhyun ha estado de luto por la muerte de su pequeño compañero lobo durante los últimos cuatro años. Nunca dejó de llevar el recuerdo de Sungmin con él, y siempre lleva el colgante de su compañero alrededor de su cuello. Desde que Sungmin fue secuestrado y asesinado por una manada de rebeldes, Kyuhyun ha hecho su misión el salvar la brecha entre los humanos y los lobos y ayudar a unir a los dos trabajando para que los humanos eliminen las manadas ilegales. En su próxima misión, el espíritu de Sungmin se siente más cerca de él que nunca, y pronto entiende por qué cuando encuentra a su compañero como un esclavo abusado y roto de la manada ilegal.