Naruto Uzumaki, es un estudiante normal, una tarde mientras volvia a su casa despues de realizar la prueba de compatibilidad con un I.S, el cual para su sorpresa habia reaccionado, casi inmediatamente fue abordado por las examinadoras de las pruebas pero logro escapar, pero al llegar a casa se encontro con la sorpresa de que una carta habia llegado de I.S.S y lo demas es parte de esta historia.