L'humanité à trouvé refuge sur la montagne de Peak et y a fondé la cité d'Oriaca. Là y cohabitent le Culte du Temps vénérant l'Oriac (l'équivalent de notre Soleil) et ayant la capacité de prolonger la vie des vivants (le don) ainsi que les fossoyeurs, d'étranges personnages portant un cercueil sur le dos dont la magie permet de transformer les âmes des défunts en animorphes, des petites créatures faites de poussières noires à l'apparence animale. Chriss, devenu le chef de la milice de la ville, désormais surpeuplée, pour accomplir une petite vengeance personnelle semble avoir reçu du culte un don particulièrement généreux car il ne vieillit tout simplement plus mais il a en contrepartie oublié tout de son ancienne vie. Qui était-il avant ? Et pourquoi le Culte refuse-t-il de lui révéler son propre passé ? Et pourquoi les fossoyeurs se montrent-ils si discrets et distants envers le reste de la population ? Accompagné de son ami Lyow, tout vas basculer subitement lorsque toute une famille de nobles respectés vas se retrouver assassinée par ce qui semblent être des animorphes particulièrement dangereux.