Karim copre la sua identità di sceicco di Dàklha con la sabbia del deserto quando il fratello Albdalkadir gli ruba l'amore di Shwana e l'eredità che gli spettava. Per cinque anni vaga nel deserto con i tuareg, insieme al loro capo Khaled che lo accoglie come un figlio, fino a quando nella sua vita compare Nicole, una giovane archeologa francese in cerca di fama . A questa Abdalkadir affida il compito di ritrovare un pugnale antichissimo e sacro "IL SANGUE DI ALLAH". Karim è conscio che se il pugnale finisce nelle mani del fratello, lo scontro tra il mondo orientale e occidentale sarebbe portato agli estremi . Per evitare ciò, una notte sequestra Nicole senza tener conto del fatto che l'amore è in agguato tra le dune del deserto.
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