Com sua vida já arruinada pelo crime, pelas drogas, Nando tenta se acostumar com a sua realidade, após lamentar a morte de sua mãe e alguns anos depois a morte de seu parceiro, ele tenta de tudo para poder superar sua perda, com outras coisas em jogo, a sua reputação como dono do morro onde mora, além de ser procurado pela polícia todo dia, ele ainda se vê confuso com a chegada de um novo morador na favela da zona norte do Rio, Paolo.
Paolo, estudante da academia de arte, depois de uma viagem de seus pais que acabou em desastre,ele acaba perdendo tudo que ele tem direito por conta de seu irmão mais velho, seu meio irmão Felipe rouba toda a sua parte da herança e coloca na sarjeta, mas com a ajuda de uma amiga da família, a empregada Suzana o acolhe e o leva para sua casa, o hospedando aonde ela mora, no morro.
No mesmo morro onde conhecerá Nando, o chefe da boca e praticamente dono de todo o morro. esses dois se colocaram num impasse entre o futuro amor entre os dois e as complicações que a vida do crime trará para ambos.
Daysha Cupper, uma jovem evangélica de 17 anos, que enfrenta a mais dolorosa das dores: a perda de seu pai. Envolta em luto e lutando contra a depressão, ela se isola, buscando refúgio em sua própria solidão. Mas o silêncio de sua alma é perturbado pela presença de seu padrasto, cujas intenções perversas ameaçam consumir o que resta de sua paz.
Por outro lado, têm Treves Campbell, um bad boy de mau caráter e hábitos insaciáveis. Conhecido por sua beleza e aparência irresistível, ele tem tudo que um jovem poderia desejar: beleza, popularidade e dinheiro. No entanto, parece que o único objetivo de Treves é atormentar Daysha com uma crueldade que beira o sádico. Mas quando o melhor amigo de Treves demonstra um interesse por ela, uma complexa teia de sentimentos se desenrola, forçando todos a confrontarem seus próprios demônios.