Gellert Grindelwald, viré de Durmstrang pour pratique de magie noire, est obligé de se rendre à Godric's Hollow, ou habite sa grande tante, Bathilda Tourdesac, qui va l'héberger. Bathilda conseille à Gellert de rendre visite à ses voisins, les Dumbledore. Alors, il rencontre Ariana, la benjamine, Abelforth, l'enfant du milieu, et Albus, l'aîné pourtant aussi timides que les autres Dumbledore. Gellert se trouve un intérêt particulier pour lui...
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