Dans une ville grise et triste, un garçon grandit. Frank a douze ans, expérimente les premiers amours d'adolescent, les sorties entre copains, les longues heures au collège... Mais, plus important, Frank disparaît. Alors, il se réfugie chez sa voisine, qui semble être la seule à même de le comprendre et le soutenir. -- Couverture par DreamerHeartHS, un immense merci à elle !