Percy en Allison zijn al jaren beste vrienden, nu ze achttien zijn en wettelijk volwassen willen ze een half jaar in Italië gaan wonen en onderzoek gaan doen naar de mythes over vampiers. In de bus op weg naar Venetië komen ze Rosa tegen, alles loopt op rolletjes tot de bus wordt aangevallen door bleke gevaarlijk uitziende jongens. Rosa helpt Percy en Allison om te ontsnappen en neemt hun mee naar haar huis, maar na een maand onthult Rosa een groot geheim over zich zelf. Een geheim dat gevaarlijker blijkt te zijn dan Allison denkt.