Em uma sociedade élfica existem três raças que possuem diferentes forças e fraquezas que se complementam. A partir disso elas resolvem tomar uma decisão e se unir para gerar um novo ser afim de extinguir suas fraquezas e se tornar a nova evolução de sua raça. Porém o nascimento desta criança acaba trazendo o mal em toda terra de Talanrassë.
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