Después de ser asignado a una misión a la prefectura de Shiwa, los 3 cazadores de demonios llegaron al pueblo Naga a cumplir con sus deberes. Shiwa Mamiya es la Geisha más popular del pueblo, hermosa, talentosa, una dama pulcra y delicada que escucha el corazón de un hombre. Mamiya no quiere que nadie se entere de su pasado y menos ahora que hay rumores de que el hijo del jefe de la prefectura quiere proponerle matrimonio. La inesperada aparición de Inosuke pone en peligro su posición como la imagen de la mujer delicada del pueblo y necesita alejar esos sentimientos que le provoca el bárbaro y testarudo espadachín, pero la aparición de demonios complica los planes.