Au détour d'une traque menée par un changeur de peau, La compagnie de Thorin est sauvée par un étranger au visage caché. Cependant lorsque le capuchon tombe, l'inconnu se révèle être la Dame D'Erebor, fiancée du fils de Thràin, Yseult dont la silhouette avait disparu lors du dernier assaut pour reprendre la Moria.
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