Dans la petite ville reculé de Thiercelieux, un jeu étrange et macabre se déroule depuis des siècles. Quand la première pleine lune de l'année s'élève dans le ciel, elle choisit de jeunes joueurs pour participer à son jeu. Elle réveille parmi ces joueurs les loups-garous qui essaieront de tuer tout les villageois. Le seul moyen de se défendre est de tenter de démasquer les loups-garous lors des procès, mais ce n'est pas chose aisée. Nous suivons Edward un ancien participant de ce jeu, qui se croit en sécurité puisqu'il à déjà été choisi une fois et que la lune est connu pour changer de joueur chaque année. Cependant les règles ont changées. La lune a changée. Et cette couleur rouge n'inspire rien de bon.