История повествует о мрачном периоде в истории мира Этериал, эпохе длинной в два века, когда власть получили личности, чьи амбиции привели к несчастью среди мирных жителей континента, кровопролитным интригам знатных родов империи Нагальфар, гонениям среди прочих рас. Гилберт Клайв, губернатор провинции Талиос, встал перед нелегким испытанием - раскрыть заговор внутри империи, предотвратить хаос в центральных регионах и подавить восстание. Его сын от северянки, Вельскуд, находится в самом сердце военных действий - в островном королевстве Борделиас, сражается за идеалы Нагальфара. Вельс познает жестокость методов ведения войны и цену, которую заплатят в будущем защитники своих земель, когда терпение Императора иссякнет.