E se o mundo dos hunters se chocasse com o mundo dos semideuses? E se "meio-sangue" não significasse semideus exatamente? Sam Winchester desperta numa lanchonete em Nova York, junto com Bela, uma jovem de quinze anos de olhos bicolores - um era azul e o outro púrpura -, e Kurt, um jovem de catorze anos com mãos rápidas e olhar astuto. Sam não se lembra de nada antes disso, suas memórias foram apagadas. A única pessoa de quem ele se recorda é de Dean, seu irmão mais velho. Quando Hedge, um sátiro rabugento, Jason e Piper, semideuses, os encontram, Sam descobre que deuses olimpianos existem e que ele é possivelmente um meio-sangue, mas não faz ideia de quem seja sua mãe ou pai olimpiano, se é que eles são mesmo "deuses".