No mundo de Letriac, a magia vem sendo ofuscado pela força industrial que cresce celeremente. O reino de Felldira prestes a perder a guerra, em uma tentativa desesperada, ressuscitam os demônios para dizimar seus oponentes: entretanto, o reino é consumido pelas trevas e todos os reinos se encontram em perigo. A feiticeira Alphanne de Belaria, portadora da Dier Mounga, a espada celestial, tem o dever de recolher o sangue do Lorde para expurgar toda a legião demoníaca novamente.