Lúcio, um jovem de 16 anos, vive uma vida aparentemente normal até descobrir que não é quem sempre pensou ser. Sua mãe, que ele acreditava ser apenas uma mulher comum, é na verdade um demônio da mais nobre linhagem do reino sombrio, a poderosa família Spirit de Va'lon. Seu pai, por outro lado, era apenas um humano comum, tornando Lúcio um híbrido - metade humano, metade demônio.
A revelação de sua origem já seria o suficiente para abalar sua vida, mas o destino reserva algo ainda mais perturbador: ele foi prometido em casamento a uma mulher misteriosa e mais velha, com quem deve se casar imediatamente. Agora, diante de escolhas impossíveis, Lúcio precisa decidir entre o mundo dos humanos e o dos demônios - ou talvez encontrar um equilíbrio entre ambos.