3 parte Ongoing Luna Carter, 17 anos, estudante do terceiro semestre do ensino médio em Florença, Itália, é uma jovem inteligente, mas sobrecarregada pelas expectativas de sua família e pela pressão de ser sempre perfeita. Ela se sente perdida entre os dois mundos em que vive - o mundo americano de sua mãe e o mundo tradicional italiano de seu pai. Luna sonha com liberdade, mas não sabe como escapar da prisão das convenções que a cercam.
Quando o professor de Filosofia é afastado de forma inesperada, a escola contrata Ethan Moretti, 28 anos, para substituí-lo. Ethan acaba de se mudar para Florença após um período de dificuldades pessoais e um passado que prefere esquecer. Ele é professor temporário e, à noite, administra uma pequena cafeteria no centro de Florença, um lugar tranquilo onde ele pode refletir sobre a vida.
Luna e Ethan não se conhecem, mas suas vidas se cruzam quando ele entra como novo professor dela. A atração é imediata, mas ambos sabem que é algo proibido. Ethan tenta manter distância, mas o olhar de Luna e sua intensidade não conseguem ser ignorados.
O destino os une de forma inesperada quando Luna, após uma tarde de reflexão, entra na cafeteria de Ethan sem saber quem ele é. Lá, uma conexão silenciosa se forma entre eles. Aos poucos, conversas sobre literatura, arte e sentimentos compartilham o espaço entre eles, tornando os encontros inevitáveis.
Os dois sabem dos riscos de se envolver, mas os sentimentos que surgem entre eles são incontroláveis.
Ethan tenta lutar contra seus próprios demônios, enquanto Luna se vê dividida entre a lealdade à sua família, as expectativas de sua vida e o desejo de seguir seu coração. Conforme a relação entre eles se aprofunda, ambos enfrentam dilemas morais e os desafios de um amor proibido, sabendo que, se forem descobertos, tudo que construíram poderá desmoronar.
