Lelio, un jeune apprenti cordonnier de 17 ans, va se retrouver dans un monde qui n'as rien à voir avec le sien. Perdu il tomberas sur Arsen, un garçon mystérieux, puis Austin, un jeune homme parfois trop sûr de lui, sans oublier Séraphine, une jeune fille étonnante et pleine d'énergie. Les deux jeunes hommes, intrigués par le garçon, lui feront vivre la plus surprenante, inattendue et longue nuit de sa vie, le tout l'or d'un bal masqué dans un décor somptueux et une ambiance digne des plus belle réception de Versailles.