Il y a des siècles de cela, deux clans de créatures mythiques se livraient un féroce combat pour obtenir le territoire des humains. Un jour voyant toutes les pertes qu'avaient subit les deux clans, les deux chefs avaient conclut un traité pour la paix.
De nos jours, ces deux clans vivaient en harmonie jusqu'à que des massacres de l'un des clans commencent.
Un groupe de douze loups vont alors traquer ce petit lapin noir qui s'amuse à tuer des membres de leur meute. Mais que se passera-t-il quand l'un des douze loups succombera aux charmes du lapin noir et qu'il en tombera éperdument amoureux ?