Maluff, um jovem garoto intersexual gay, que é expulso de casa pelos pais e precisa se mudar para Nova York, para conviver com sua tia que veio a falecer logo depois. Com uma bolsa nas melhores escolas de Nova York, Maluff ao conversar com o diretor que consegue um emprego para o mesmo como empregado doméstico e vai trabalhar para uma das pessoas mais importantes do mundo, James Lancaster. A partir dessa vivência, descobrirá segredos do seu passado.
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