Suite à de malheureux événement après une fin pacifique, Frisk décide de rester vivre avec Toriel dans les Ruines. Les monstres continuent alors de vivre paisiblement dans l'Underground, pourtant un danger plane au dessus d'eux et seul Sans semble en être conscient. Il va alors replonger dans ses plus sombre cauchemars, faire face à la mort de sa soeur et tenter déchaper à la colère d'un être qui semble tirer les ficelles depuis le début.