Кейт и Питер мертвы, Дерек стал альфой и собирается помочь Беллатрисе осваивать новую себя. Вроде бы, всё должно стать в более менее прежнее русло, но это не так.
Полнолуние приближается, Лидия не обратилась, но и не умерла, никто не может понять, что она такое. На похорон Кейт решает приехать её и Кристофера отец - Джерард Арджент, и отомстить за смерть своей дочери.
Теперь Беллатрисе нужно быстрее освоить свои силы и выжить в одном городе с охотником, презиравшим её с самого детства.