Crossover The Vampire Diaries x Twilight, zmiana charakteru postaci Akcja - początek "Księżyca w nowiu", narrator - pierwszoosobowy. Bella przez ostatnie tygodnie stara się ukryć przed wszystkimi, jak bardzo zraniona i niepewna siebie stała się po odrzuceniu przez Edwarda. Pobyt w Forks przestaje mieć jakikolwiek pozytywny wpływ na nią i jej życie. Postanawia przekonać ojca do przeprowadzki w losowo wybrane miejsce na mapie Stanów Zjednoczonych. Mystic Falls jest zbyt wyjątkowym miejscem, aby znaleźć się tam przypadkiem. W mieście Bella poznaje Damona, który przechodzi trudny etap życia po brutalnym odrzuceniu przez Elenę. Czy dwa złamane serca mogą sobie pomóc, bez zniszczenia się nawzajem?