Sequel The last dragon rider Berabad-abad berlalu sejak kematian cinta dalam hidup Naruto, Uchiha Sasuke. Naruto bersama Gaara berkelana disetiap penjuru bumi demi menemukan reinkarnasi dari Sasuke. Namun hal tidak terduga terjadi, Sasuke yang ia tunggu selama ini bereinkarnasi sebagai laki-laki. Yang membuat hubungan mereka semakin rumit adalah Naruto 100% straight.