Justin Blake, un estudiante promedio que deja de serlo al diagnosticarle una enfermedad, estas personas que poseen esta afección misteriosa en el corazón, obtienen grandes dones y para saber que ocurrirá con él mas adelante, deberá pasar una prueba que pone en riego su vida y que solo si la supera podrá vivir en el verdadero mundo.
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Ésta es la historia de un joven "demonio" que busca una razón por la cuál vivir, acomplejado por saber quién es en realidad decide comenzar un viaje de reconocimiento, explorando así el mundo indagando sobre su pasado y su familia.