Karolína je sedmnáctiletá holka, která se nedávno přestěhovala do Prahy. Zná se se Smusou od dětství, když byla malá, jejich rodiče se znali. Teď její rodiče zemřeli a ona se stěhuje ke kamarádovi, který ji z dobroty svého srdce adoptoval. Co ale neví je, že zjistí hrozné a obrovské tajemství... Děj se odehrává v alternativní realitě, kde existuje magie a Smusa nemá Míšu.