Endymion, capitale d'on ne sait quel pays, d'on ne sait quelle époque. Dans cette ville utopique où règne un bonheur indicible, tous ont oublié les sentiments négatifs, et c'est un lieu où l'on ne peut être malheureux, sous peine d'être traité comme une anomalie, véritable danger pour l'ordre de la société.
Dans cette ville immense, Aphrodite est le fils d'un grand politicien, et achève tout juste ses études en psychologie. Or, lors de sa cérémonie de remise des diplômes, tandis que tous s'adonnent à l'euphorie générale, Aphrodite ne sourit pas, sentant une étrange sensation en son corps le tourmenter.
Un marché, un incident impliquant des anomalies, et un homme portant un masque rouge... En deux jours, Aphrodite voit sa vie basculer, et ne peut parler de ce qu'il ressent à sa propre famille, qui le juge impitoyablement.
C'est alors qu'un soir, tourmenté par de nouveaux cauchemars, il rencontre au coin d'une rue le créateur d'une bien étrange attraction : un marginal dit-on, et qui semble être un fervent amateur de... masques. Semblant alors comprendre ce que ressent Aphrodite, ce dernier se rapproche doucement du marginal, et ainsi commence une histoire qui le mènera à démêler les complexités de la société dans laquelle il vit, mais aussi celles de sa propre personne.
Dans la vie on a une grande histoire d'amour, même si on peut aimer plusieurs fois, il n'y a qu'un seul visage qui nous revient continuellement en tête et c'est ce visage qui est l'amour de votre vie.
Lando Norris & Charlotte Di Mancini