lobisomens são as únicas criaturas sobrenaturais que existem e quando os seres humanos descobrem isso, eles entram em uma guerra que quase causa danos irreparáveis a ambos os lados, até chegarem a um acordo de paz, mas isso não muda o fato de muitos lobos morrerem, já que os lobos eram seres que amavam apenas uma vez na vida, eram feitos para uma pessoa e, quando estavam longe deles, morriam lentamente.
Hope Mikaelson é um lobisomem que não acredita em uma ideologia da matilha, nem em velhos contos sobre almas gêmeas, desde que ela perdeu sua família para a guerra, então quando ela se muda para os Estados Unidos para viver entre seres humanos, na esperança de esquecer seu passado, ela precisará lidar com seu novo vizinho barulhento e desajeitado, mas o fato de que ela é atraída por ele como um ímã, ou que suas presas crescem com um enorme desejo de marcá-lo, não tem nada a ver com histórias antigas, estúpidas e irreais sobre almas gêmeas.
1ª parte: Caroline Forbes passou boa parte da adolescência de suas filhas procurando uma solução para o destino que aguarda as gêmeas Saltzman quando atingirem 22 anos, viajando pelo mundo se mantendo longe delas e da escola que fundou ao lado de Alaric Saltzman. Sem alternativas, Caroline chega a uma duvidosa conclusão que irá mudar para sempre a vida de uma de suas filhas.
Enquanto isso, Josie e Lizzie Saltzman vivem em meio a conflitos adolescentes e os monstros que continuam a bater em sua porta. Em meio a um desses conflitos Josie se vê em uma situação complicada e Hope Mikaelson se vê tendo de decidir entre o que é melhor e o que é certo, correndo contra o tempo para salvar a vida de sua melhor amiga.
---
2ª parte: Hope, Penelope, Caroline, Lizzie e os alunos da Escola Salvatore precisam lidar com os acontecimentos e buscar refúgio do grande mal libertado por Landon, Malivore. Em Nova Orleans eles encontram abrigo, um refúgio na mansão Mikaelson ao lado de Freya e Keelin e antigos aliados do passado de Hope.
Enquanto isso, Josie também encontra seu caminho até Nova Orleans e acaba caindo nas mãos do rei Marcel, que a aprisiona por conta de todo o caos que estava causando. Hope e Penelope fazem o seu melhor para lidar com tudo o que aconteceu e tentar trazer os sentimentos da mulher que amam de volta.
Enquanto isso. Lizzie arma um plano para tentar acabar de vez com Malivore enquanto tenta controlar seus sentimentos e seus poderes.