Nagisa fue un omega pero no uno común sinó el hijo de una antigua deidad de las serpientes y como tal poseia grandes poderes y dones karma es un alfa y es el único hijo de el rey demonio conocido en la actividad ambos nacieron como humanos sin saber sobre lo que en verdad eran, viviendo en una época medieval en donde la magia , duendes , hadas y demás criaturas extraordinarias existían al inicio nagisa fue vendido a los 12 años como un esclavo , los maltratos de sus captores le hicieron despertar sus dones por primera vez por otro lado karma nacio siendo el hijo de dos nobles , con el tiempo se dio cuenta de sus talentos y se convirtió en un gran asesino de demonio sus padres los avían creado con solo un propósito , darle paso a una nueva era en donde los demonios tuvieran a todas las demás razas en su poder nagisa descubre sus planes y decide ir por karma para completar los deseos de sus padres.