Do Breyniny School w Brazylii chodzi czwórka przyjaciół, mimo że osiągnęli już wiek 17 lat to inni się nad nimi znęcają. Są raczej cichą paczka nie lubią zwracać na siebie uwagę.
Evan wysoki blondyn z niebieskimi oczami, 179 cm wzrostu, jest jednym z najprzystojniejszy chłopaków w szkole, jednakże odpycha od siebie inne dziewczyny.
Rose siostra Evana, brunetka z niebieskimi oczami, 165 cm wzrostu, mimo swojej urody żaden chłopak się do niej nie pcha, woli się ukrywać niż wyrażać publicznie swoją opinie.
Lukas rudy, dobrze zbudowany chłopak, ma brązowe oczy, 174 cm wzrostu, jednakże jego charakter do osób z poza paczki jest nieznośny, nie lubi nawiązywać nowych kontaktów.
Susann blondynka z zielonymi oczami, ciało ma dobrze zbudowane, szczególnie brzuch i biodra. Jest dość wysoka, ponieważ ma 178 cm wzrostu. Jest miła, ale nie lubi się wychylać poza szereg.
Po 5 latach przyjaźni nie spodziewali się, że stanie się coś takiego..
Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.