Rafael Alencar Gurgel, um Major linha dura que trabalha empenhado para combater o crime organizado no Morro do Macaco. Filho único, ele perdeu seu pai, também policial, muito cedo vítima de um confronto entre criminosos. Criado apenas por sua mãe Alzira, ele resolveu seguir o caminho do seu pai, mesmo com a resistência da sua mãe que não aceita a sua profissão. Apesar de ter a fama de linha dura, Rafael é um cara de bom coração. Aos 30 anos, ele está namorando com Sheila, uma dentista renomada, muito amiga de Alzira, que nitidamente apoia essa relação. Todavia, a relação dos dois muitas vezes acaba fazendo Sheila duvidar do amor do seu amado, que na maioria das vezes acaba agindo friamente com ela. Na mira de Neide Sobral, que se revoltara contra ele quando prender seu esposo Fábio Gomes por tráfico de armas, ele acabará caindo na mira da facção(...)
Após se recuperar de um trágico acidente de avião, Lucas Fernandes volta dos Estados Unidos para o Brasil, agora como fotógrafo, disposto a mostrar as belezas da periferia. Contudo, ele acabará conhecendo Rafael e uma linda amizade nascerá entre os dois, que talvez seja algo muito além que uma simples amizade.
Entre bailes, shows, saídas noturnas, Tuto se apaixona por uma até então desconhecida, uma menina que ele nunca viu na vida mas assim que bateu os olhos, já sabia que seria dele.
Carolina, a única menina que mexeu com o coração do Tuto, bem no auge de sua fama.