Pour qui a le malheur de naître différent, il n'existe qu'un espoir : se cacher. Car à Jasulem, le surnaturel est traqué sans relâche... Ash, lui, a échappé à ce destin en devenant le plus proche ami du prince Ethel, cachant ainsi sa véritable nature durant de longues années. Lorsque le roi lui demande d'enquêter sur les prétendantes du prince, soupçonnant l'une d'elles d'être de nature surnaturelle, Ash devient espion. Mais bien vite, une lettre le menace : s'il révèle qui est l'intruse, il sera dénoncé au roi et ami du prince ou pas, condamné, comme tous ceux de son espèce. Dès lors, un choix s'impose : protéger le prince, ou sauver sa peau...