Ödwacht ist weitestgehend zerstört und der Bund der sechs Elfenstädte lehnt es grundsätzlich ab, der nun eigenständigen Stadt zur Hilfe zu kommen. Doch bald sind die Städte des Bundes selbst in Gefahr, denn die gierigen Orks sind mit der Vernichtung von Ödwacht, einer der sieben großen Elfenstädte noch lange nicht zufrieden. Während sich die Städte auf den sich anbahnenden Krieg mit den Scheusalen aus den Ödlanden vorbereiten, wächst im Schatten eine dritte Macht heran, angeführt von einem jungen Elfen. Sein Ziel und seine Entschlossenheit sind jedoch ebenso gewaltig, wie die Schar seiner Gefolgsleute!