Após a destruição da barreira e reconstrução da ponte, alguns vilões e descendentes encontraram seu lugar no mundo e tentaram viver em paz. Porém nem todos ficaram felizes com os vilões a solta e com razão. A maioria dos vilões não quis um "felizes para sempre". Buscavam vingança e destruição. O rei Ben prometeu que os protegeria. Os anos passaram e ele, ao lado de sua rainha, tentou cumprir a promessa, sem muito sucesso. Várias vilas foram tomadas de Auradon, onde agora governavam os mais perversos vilões. Aproveitando o caos, alguns nobres tornaram-se independentes de Auradon e instauraram seus próprios reinos, como os príncipes Eric, Philip e Naveen, por discordar das medidas de Ben e acreditar que eles, sim, poderiam trazer a paz depois do erro do até então rei. Mal se via perdida, imersa numa guerra civil a qual ela acreditava ser a causadora de tudo. Ao seu lado, Evie e Jay lutavam as mais impossíveis batalhas para recuperar a ordem. Uma virou uma poderosa aliada, guiando os filhos dos vilões que também queriam viver em paz e mostrar ao mundo que eles não eram apenas a escória que deveria ficar presa na Ilha dos Perdidos, mas nem ela estava sendo forte o suficiente para impedir os vilões. Tudo parecia prestes a desmoronar e Mal não sabia mais o que fazer, até que a volta de alguém que ela julgou estar morto lhe dá a certeza que não há mais esperanças por um mundo melhor.
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