Em 1347, Dunferd van Hohenheim, químico, alquimista e rei do Condado de Nice, uma talassocracia membro do Sacro Império Romano-Germânico, se encontra em uma posição difícil. Seu Condado foi tomado de si mesmo, um antigo inimigo retornou, sua nação inimiga se mostrou impiedosa em guerra. Excluindo seu maior aliado, o Coronel Henry Hughes, seria possível um grego de mais de mil anos de idade se tornar seu aliado?