Als Smaug den einsamen Berg angriff, flohen alle Zwerge. Nur leider vergaßen sie dabei ein kleines Zwergenmädchen. Sie lernt Smaug kennen und lässt sein kaltes Herz schmelzen. Er liebt sie wie seine eigene Tochter und will nur ihr bestes. Doch eines Tages kommen eine Gruppe Zwerge zum Erebor. Was wird mit Smaug und dem Mädchen passieren? Welche Geheimnisse bewahren die beiden? Was ist mit den Zwergen? Ich weiß solche Fanfictions gibt es bestimmt schon oft, aber ich will mich auch mal daran versuchen.