La tranquila ciudad de Morelia se ve afectada por una lluvia inesperada que provoca un cambio impactante en la vida de sus habitantes: sus cabezas se transforman en objetos y animales. ¿Cómo podrán vivir y adaptarse a esta nueva realidad? ¿Podrán volver a ser quienes eran antes? A través de la vida de diferentes víctimas, amigos de víctimas, personas tratando de encontrar una cura, personas sacando provecho de esto, personas que no tienen nada que ver y todos viendo el verdadero rostro de la gente.