Seo Changbin, um anjo que está na terra com a missão de acabar definitivamente com um demônio. Todas as madrugadas, Changbin escuta uma voz cantarolando, porém nunca conseguiu ver a face do dono daquela voz intensa que mexera tanto consigo. Lee Yongbok, um demônio híbrido que visita a casa do anjo todas as madrugadas com o objetivo de enfeitiça-lo com o poder da sua voz.