Klaus Mikaelson - pierwotna hybryda wampira i wilkołaka, powrócił do paranormalnej kolebki życia, jaką jest Francuska Dzielnica Nowego Orleanu - miasta, które jego rodzina pomogła zbudować 300 lat temu. Elijah, zdeterminowany by pomóc bratu, zostawia swoją siostrę Rebekę i podąża za Klausem. Elijah dowiaduje się, że piękna i buntownicza wilkołaczyca Hayley - jednorazowa miłostka Klausa - wpadła w ręce potężnej czarownicy Sophie Deveraux. Gdy Sophie wyjawia zmieniającą ich życie informację, Elijah zdaje sobie sprawę, że Pierwotna rodzina może dostać drugą szansę na człowieczeństwo i odkupienie. Jednak Klaus jest bardziej zaintrygowany niedawnym spotkaniem ze swoim byłym protegowanym, Marcelem, charyzmatycznym i diabolicznym wampirem, który teraz ma całkowitą kontrolę nad nadnaturalnymi mieszkańcami Nowego Orleanu. Klaus oświadcza, że odzyska to, co kiedyś należało do niego - siłę, miasto i rodzinę.