У Курода Наоки завтра день рождения, ему исполняется девятнадцать лет. Парень рождён под кровавой луной, и это всегда напоминает Куро, что он наемный убийца, и что ему не светит другая жизнь, и он будет убивать пока сам не умрет. Он работает в тайной организации " Темная кровь", и в ночь перед его днём рождения в руки к "темнокровым", как их называют другие организации, попадает главный враг всех, пачкающих руки в красной жидкости из человеческого тела. Куро вызывают на допрос к колосажателю, так ее прозвали из за беспощадности, чтобы развязать молодой девушке язык. После этой встречи жизнь Куро навсегда измениться.