Há cerca de seis séculos atrás, uma batalhada foi traçada entre os seres de gelo (originando os humanos de seu suor) e os deuses (originando as nílfises de suas lagrimas). Há 4 séculos eles simplesmente desapareceram, deixando ambos os grupos sozinhos, separados apenas por uma fronteira criada pela árvore da vida. Essa árvore tem sido atacada, deixando a barreira mais fraca. Ayla é uma garota "humana" de 17 anos que caça para conseguir alimento para a própria família. Durante um passeio pós-caçada, acaba sendo perseguida por um animal e enquanto fugia ultrapassa a barreira e não consegue mais voltar. Lá ela conhece Alex, que a ajuda a não ser morta por outras nílfises e a descobrir o que está realmente acontecendo com a árvore da vida.