Will Clark został wychowany w sierocińcu, ale odkąd tylko pamiętał, marzył o rodzicach. Kilka miesięcy po jedenastych rodzinach odwiedza go czarodziejka, która wyjaśnia mu, dlaczego musiał całe swoje dotychczasowe życie spędzić w murach sierocińca i obiecuje mu, że już niedługo się to zmieni. Wkrótce po tej wizycie, Will poznaje swoich rodziców i nowych przyjaciół, wśród nich jednego wampira. Gdy kończą się wakacje, Will musi udać się do prawdziwej szkoły magii, w której czeka go wiele przygód, lecz musi uważać, bo kilku czarnoksiężników tylko czyha na to, aby go dopaść. A wszystko przez to, że jest obdarzony niezwykłymi mocami, niedostępnymi dla zwykłych czarodziejów. Jednocześnie zmuszony jest wielokrotnie stawać w obronie swojego przyjaciela, wampira, bo wampiry nie są dobrze traktowane w szkole. Zwłaszcza po serii wypadków z ich udziałem... Pani Nocy planuje ucieczkę z więzienia, lecz nim ucieknie z magicznej celi musi odnaleźć czarodzieja, w którym utknęła cząstka jej duszy odpowiedzialna za magię. Wkrótce jej oczy zwracają się na Willa, choć zupełnie kogo innego szukała. Pani Nocy zrozumiała, że chłopiec pomoże jej w odzyskaniu potęgi...
4 parts