Louis, uno de los jóvenes con el poder de tomar una forma animal, habitante en el bosque junto a su futura manada, con unos preciosos ojos azules llenos de vida y una gran obsesión por los salmones, descubre que está embarazado un mes después de que el líder abusara de él. Por lo que tiene que tomar una decisión rápida: criar a sus cachorros en casa, soportando la vergüenza y humillación al criar a su hijo sin padre o huir de casa. De esa manera es que siete meses después recorre un largo camino por el bosque rumbo a las cascadas repletas de salmones, donde planea dar a luz. Y en esa travesía conoce a Harry, un oso torpe y huérfano que ha sobrevivido solo prácticamente toda su vida, quien sin saberlo, se meterá en un lío más grande de lo que parece.