Jest rok 660 n.e. Zwaśnione królestwa półwyspu koreańskiego toczą między sobą spory o kompletną władzę nad regionem, w którym koegzystują. Królestwo Silli, które znalazło się między młotem a kowadłem, zwróciło się o pomoc do potężnego cesarza Chin, Li Zhi. Dostrzegając okazję w zyskaniu kolejnych wpływów, imperium wysyła do stolicy potrzebującego państwa, swojego młodego utalentowanego genialnego stratega, Kim Taehyunga. W tym samym czasie na nauki do królewskiego dworu, z małą pomocą swojego mistrza i pieniędzy rodziców, trafia dwudziestoletni Jeon Jungkook. Czy ambitny strateg jest w stanie pomóc osłabionemu królestwu? Jak przypadek splecie losy dwójki mężczyzn?